小貸監(jiān)管新規(guī)重磅落地。1月17日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布了《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，即日起施行。整體來(lái)看，《辦法》對(duì)小額貸款公司的行業(yè)準(zhǔn)入、融資方式、信息披露、技術(shù)規(guī)范、催收方式等開展了系統(tǒng)且全面的梳理，其最終落地有助于明確小貸行業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)范，為機(jī)構(gòu)搭建合規(guī)框架提供了具體思路。
優(yōu)化單戶貸款余額上限標(biāo)準(zhǔn)
此前在2024年8月，金融監(jiān)管總局已就規(guī)范小額貸款公司行為、加強(qiáng)監(jiān)督管理，研究制定了關(guān)于《辦法》的征求意見稿。二者對(duì)于“管理誰(shuí)”有著相似規(guī)定：適用于小額貸款公司，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)小貸也需要遵守?！掇k法》同時(shí)明確，省級(jí)地方金融管理機(jī)構(gòu)對(duì)本地區(qū)小額貸款公司的監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)處置負(fù)總責(zé)。
“此舉能夠有效提升小貸設(shè)立門檻，促進(jìn)增強(qiáng)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也意味著，在小貸機(jī)構(gòu)持續(xù)清理整頓的當(dāng)下，結(jié)合‘退金令’的導(dǎo)向，小貸尤其是網(wǎng)絡(luò)小貸短中期內(nèi)或?qū)⒊蔀榇媪渴袌?chǎng)?！彼叵仓茄懈呒?jí)研究員蘇筱芮評(píng)價(jià)。
異地經(jīng)營(yíng)規(guī)范在《辦法》中被再次重申。根據(jù)文件細(xì)則，小額貸款公司“不得幫助合作機(jī)構(gòu)規(guī)避異地經(jīng)營(yíng)等監(jiān)管規(guī)定”“不得出租、出借牌照，為無(wú)放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的主體提供放貸‘通道’”。事實(shí)上，早前的監(jiān)管文件均已涵蓋“小貸不得跨省、自治區(qū)、直轄市開展業(yè)務(wù)”等內(nèi)容，但近年來(lái)，市場(chǎng)仍滋生小貸牌照“套殼”亂象。在蘇筱芮看來(lái)，可以預(yù)見的是，后續(xù)再出現(xiàn)出租出借、“套殼”“借牌上架”等違規(guī)行為的小貸機(jī)構(gòu)將受到嚴(yán)厲打擊。
不僅僅是小貸公司自身，此次《辦法》也對(duì)助貸、聯(lián)合貸方面提出要求。具體來(lái)看，小額貸款公司與第三方機(jī)構(gòu)合作開展貸款業(yè)務(wù)的，不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)外包；不得與無(wú)放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款；不得與無(wú)融資擔(dān)保、不符合信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)合作，接受其提供的融資擔(dān)?；蛘弑ｋU(xiǎn)服務(wù)；不得僅提供不實(shí)際出資的營(yíng)銷獲客、客戶信用畫像和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息科技支持、逾期清收等服務(wù)；與商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)放的網(wǎng)絡(luò)貸款的單筆出資比例不得低于30%。這也意味著，通過小貸牌照展業(yè)的部分助貸機(jī)構(gòu)，僅提供導(dǎo)流業(yè)務(wù)或提供催收業(yè)務(wù)的路徑將不再可行。
值得注意的是，相比此前的征求意見稿，《辦法》進(jìn)一步細(xì)化了貸款集中度比例要求，優(yōu)化單戶貸款余額上限標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)規(guī)定，小額貸款公司對(duì)同一借款人的各項(xiàng)貸款余額不得超過其上年末凈資產(chǎn)的10%，對(duì)同一借款人及其關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)貸款余額不得超過其上年末凈資產(chǎn)的15%。網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司對(duì)單戶用于消費(fèi)的貸款余額不得超過人民幣20萬(wàn)元，對(duì)單戶用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)貸款余額不得超過人民幣1000萬(wàn)元。
不論是《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法》還是《消費(fèi)金融公司管理辦法》，均對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款有著單戶20萬(wàn)元上限的規(guī)定。因此，基于網(wǎng)絡(luò)小貸的下沉客群，規(guī)定與持牌金融機(jī)構(gòu)同等金額的單戶貸款上限，基本能夠滿足網(wǎng)絡(luò)小貸客戶需求，一定程度上也可避免非理性的過度借貸。
此外，《辦法》還將小貸凈資產(chǎn)與貸款余額關(guān)聯(lián)起來(lái)，防范小貸公司無(wú)序擴(kuò)張。“未來(lái)，資本實(shí)力將是考驗(yàn)小貸公司業(yè)務(wù)及合規(guī)能力的重要一環(huán)。”蘇筱芮說道。
魚龍混雜貸款A(yù)pp迎清理
在公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理方面，《辦法》細(xì)化關(guān)聯(lián)交易管理要求，明確不良貸款劃分標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)小額貸款公司放貸資金實(shí)施專戶管理；規(guī)范網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)滿足全流程線上操作、風(fēng)險(xiǎn)防控體系健全、符合網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理要求等條件；要求小額貸款公司對(duì)合作機(jī)構(gòu)落實(shí)名單制等管理。
尤其值得注意的是，各貸款平臺(tái)的風(fēng)控水平，成為考核小貸公司合規(guī)能力的重要指標(biāo)。例如，“小額貸款公司應(yīng)當(dāng)確保合作機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序(App)、小程序等經(jīng)過依法備案?！薄熬W(wǎng)絡(luò)小額貸款公司使用的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司設(shè)立并享有完整數(shù)據(jù)權(quán)限，規(guī)范開展網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序(App)和小程序備案等工作，防范、監(jiān)測(cè)假冒網(wǎng)站、假冒移動(dòng)應(yīng)用程序(App)和假冒小程序。”
在蘇筱芮看來(lái)，這意味著魚龍混雜的貸款A(yù)pp應(yīng)用市場(chǎng)將再迎清理整頓，后續(xù)未完成對(duì)應(yīng)報(bào)備、備案程序的貸款A(yù)pp將無(wú)法進(jìn)入市場(chǎng)。
當(dāng)前，小貸市場(chǎng)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。據(jù)人民銀行公布的2024年三季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，截至2024年9月末，全國(guó)小額貸款公司數(shù)量為5385家，貸款余額7514億元，三季度減少167億元。
2025開年，已有湖南、江西、福建、重慶、湖北等多地發(fā)布清退、注銷地方小貸、擔(dān)保等地方金融組織的公告。“寒冬”背后，不乏環(huán)境變化影響，小貸行業(yè)頭部集中趨勢(shì)顯著，存量競(jìng)爭(zhēng)下獲客成本上升，尤其是中小機(jī)構(gòu)生存壓力陡增。也正因如此，機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力更受考驗(yàn)，只有公司內(nèi)控水平過硬，才能更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化和監(jiān)管要求。
博通咨詢首席分析師王蓬博表示，新規(guī)落地后，一些依賴高杠桿擴(kuò)張的公司面臨資金緊張的局面，將促進(jìn)行業(yè)合規(guī)化洗牌；業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加注重合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，一些實(shí)力較弱、管理不規(guī)范的公司可能會(huì)逐漸被淘汰。此外，《辦法》令小額貸款公司定位再次明確，作為金融體系的補(bǔ)充，此后將更好地發(fā)揮其在服務(wù)小微企業(yè)、農(nóng)戶和個(gè)人消費(fèi)者等方面的作用，與銀行等金融機(jī)構(gòu)形成更加合理的互補(bǔ)格局。
規(guī)范信息披露、數(shù)據(jù)收集
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)是金融機(jī)構(gòu)最重要的使命。然而北京商報(bào)記者在既往調(diào)查中也注意到，在小貸市場(chǎng)，過度收集用戶信息、隱私泄露等問題更為泛濫，成為困擾行業(yè)健康發(fā)展的頑疾。
對(duì)此，《辦法》進(jìn)行了更多更為詳細(xì)的規(guī)定。具體包括，小額貸款公司應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則，充分履行告知義務(wù)，將強(qiáng)制閱讀合同作為合同簽署的前置環(huán)節(jié)，并在合同中以醒目形式載明涉及消費(fèi)者利益的內(nèi)容。
在營(yíng)銷宣傳方面，小額貸款公司開展?fàn)I銷宣傳、發(fā)放貸款時(shí)，不得有下列行為：以欺詐或引人誤解的方式進(jìn)行營(yíng)銷宣傳，片面宣傳低門檻、低利率、高額度等，誘導(dǎo)借款人過度負(fù)債、多頭借貸；采取誘導(dǎo)、欺騙、脅迫等方式向借款人發(fā)放與其借款用途、償還能力等不相符合的貸款；面向未成年人推介辦理貸款或者以大學(xué)生為目標(biāo)客戶定向宣傳信貸產(chǎn)品，向大學(xué)生發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款；將貸款列為默認(rèn)支付選項(xiàng)；違反借款人意愿，搭售商品、服務(wù)或附加其他不合理?xiàng)l件。
此外，《辦法》提出，小額貸款公司及其使用的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收集、存儲(chǔ)、使用客戶信息，應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，在相關(guān)頁(yè)面醒目位置提示客戶閱讀授權(quán)書內(nèi)容，在授權(quán)書中披露收集信息的內(nèi)容、使用方式和期限等，確?？蛻糸喿x授權(quán)書并簽署同意。
小額貸款公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和與客戶的約定，處理其存儲(chǔ)的客戶信息，不得泄露、篡改。未經(jīng)客戶授權(quán)或同意，小額貸款公司及其使用的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不得收集、存儲(chǔ)、使用、加工、傳輸、向他人提供、公開、刪除客戶信息。
蘇筱芮表示，針對(duì)之前虛假、仿冒貸款A(yù)pp侵害消費(fèi)者權(quán)益的不法行為，此次監(jiān)管文件提出小額貸款公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、宣傳資料、網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序、小程序等渠道全面公示貸款種類、綜合實(shí)際利率等，既有利于識(shí)別貸款A(yù)pp的“套殼”行為，也有助于消費(fèi)者在下載貸款A(yù)pp之前能夠充分了解貸款服務(wù)內(nèi)容及利率水平，對(duì)保護(hù)金融消費(fèi)者知情權(quán)構(gòu)成利好。
北京商報(bào)記者 岳品瑜 董晗萱