地緣政治局勢(shì)的急劇變化持續(xù)沖擊天然氣市場(chǎng)。
過去一周，歐洲多國(guó)紛紛開始預(yù)警可能出現(xiàn)“斷氣”，德國(guó)、奧地利先后宣布天然氣進(jìn)入“緊急狀態(tài)”。在宣布制裁對(duì)俄能源出口的同時(shí)，如今歐盟成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在物價(jià)問題上承受著越來越大的公眾壓力，歐元區(qū)3月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上升7.5%，續(xù)創(chuàng)歷史紀(jì)錄，這已經(jīng)是歐元區(qū)通脹率連續(xù)第5個(gè)月創(chuàng)歷史新高。
歐洲各國(guó)目前把注意力集中在如何快速找到新能源供應(yīng)，以及是否通過限制價(jià)格干預(yù)市場(chǎng)。此前歐盟與美國(guó)達(dá)成能源合作協(xié)議，以幫助歐盟市場(chǎng)今年額外獲得至少150億立方米液化天然氣。大宗商品市場(chǎng)信息情報(bào)公司ICIS液化天然氣LNG分析師羅杰斯(Thomas Rodgers)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，結(jié)合實(shí)際情況，歐盟今年不太可能實(shí)現(xiàn)大幅削減俄羅斯天然氣的目標(biāo)。
歐盟儲(chǔ)氣目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)
近日歐盟委員會(huì)宣布了一系列能源供應(yīng)安全計(jì)劃，其中包括要求歐盟成員國(guó)的天然氣存儲(chǔ)容量在2022年11月1日之前達(dá)到80%，這略低于3月初提出的90%目標(biāo)填充率。根據(jù)來自歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，截至3月30日歐洲儲(chǔ)氣率僅為26%。
目前俄羅斯供應(yīng)了歐盟40%的天然氣。增加儲(chǔ)氣量?jī)?chǔ)備，毫無疑問將有助于歐盟減輕對(duì)俄能源依賴及潛在影響。歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，作為起草滿足天然氣需求的應(yīng)急計(jì)劃一部分，歐盟目前正在評(píng)估所有情況，包括俄羅斯停止向歐盟供應(yīng)天然氣的可能性。
通常而言，消費(fèi)低谷的夏季是歐洲填充天然氣庫(kù)存設(shè)施的時(shí)間窗口，傳統(tǒng)上注氣會(huì)從4月1日開始，一直持續(xù)到9月30日。10月1日到次年的3月31日則是冬季消費(fèi)期。歐洲的氣象預(yù)報(bào)顯示，上周末起新一輪寒潮突襲歐洲，多地氣溫下降超過10℃，預(yù)計(jì)寒潮將一直持續(xù)多日，這為即將開始的儲(chǔ)氣節(jié)點(diǎn)造成挑戰(zhàn)，進(jìn)而可能威脅今冬能源供應(yīng)前景。行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，歐盟冬季高達(dá)30%的能源消耗來自庫(kù)存。東布羅夫斯基斯說，根據(jù)歐盟委員會(huì)的計(jì)劃，在2022年底之前歐盟對(duì)俄羅斯天然氣的需求將削減三分之二，到2030年完全擺脫。未來歐盟將著眼于加快補(bǔ)充冬季天然氣庫(kù)存，并確保提供負(fù)擔(dān)得起、安全和可持續(xù)的能源。
隨著俄羅斯天然氣被迫退出，其留下的供應(yīng)缺口成為了眾矢之的，美國(guó)在與澳大利亞、卡塔爾等傳統(tǒng)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了先機(jī)。美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，歐盟收到的美國(guó)天然氣量是俄羅斯管道輸送量的五倍，這是歷史上美國(guó)首次超過俄羅斯的輸送量。
頁(yè)巖油氣革命的發(fā)展已經(jīng)使美國(guó)成為全球能源市場(chǎng)上的一支強(qiáng)大力量。2017年至2020年之間，美國(guó)本土完成了大量的油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，讓美國(guó)出口大量液化天然氣(LNG)到歐洲成為可能。金融數(shù)據(jù)科技公司路孚特(Refinitiv)的數(shù)據(jù)顯示，在剛剛過去的3月份，美國(guó)液化天然氣出口量約為743萬噸，環(huán)比增加了近16%，創(chuàng)歷史新高。歐洲已連續(xù)四個(gè)月成為美國(guó)液化天然氣最大出口目的地，約占整體出口量的65%。
羅杰斯向記者表示，在烏克蘭局勢(shì)升級(jí)之前，歐洲的液化天然氣進(jìn)口量已經(jīng)飆升至歷史最高水平。沖突帶來的額外風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)導(dǎo)致歐洲價(jià)格上漲，高溢價(jià)正將能源貨物從全球各地吸引而來。
然而需要注意的是，考慮到去年俄羅斯天然氣對(duì)歐洲出口量達(dá)到1550億立方米，現(xiàn)階段各方馳援還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。羅杰斯表示，歐洲達(dá)成削減俄羅斯天然氣目標(biāo)不容易也不實(shí)際?！耙环矫?，歐洲卸載額外液化天然氣的空間有限。另一方面，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)與歐洲各地的公用事業(yè)公司簽署了長(zhǎng)期合同，這種供應(yīng)協(xié)議有一定的靈活性，如果歐洲能夠以目前的速度繼續(xù)進(jìn)口LNG，而來自俄羅斯的流量不受重大干擾，那么歐洲今冬天然氣庫(kù)存可能會(huì)比在2021年冬季更好。”他說道。羅杰斯預(yù)計(jì)，2022年俄羅斯天然氣出口可能回落至1100億立方米。
能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie在報(bào)告中指出，如果俄羅斯現(xiàn)在中斷對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)，歐洲仍有足夠的天然氣維持到今冬結(jié)束和接下來的夏季。但離開俄羅斯天然氣后，2022~2023年需求削減將是不可避免的。
歐盟拓寬能源保障途徑
雖然歐洲急于結(jié)束對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。最大的現(xiàn)實(shí)困難是，一旦排除了輸送俄羅斯天然氣的管道，增加其他來源管道天然氣的選擇非常有限，因?yàn)閿U(kuò)建現(xiàn)有路線或從挪威、阿塞拜疆進(jìn)口天然氣的管道鋪設(shè)需要很長(zhǎng)時(shí)間才能完成。
作為全球三大天然氣出口國(guó)，卡塔爾能源事務(wù)國(guó)務(wù)部長(zhǎng)卡比(Saad Sherida Al-Kaabi )近日表示，卡塔爾將繼續(xù)向歐洲供應(yīng)天然氣?！皬纳虡I(yè)角度來看，我們不會(huì)選擇任何一方，” 他在評(píng)論烏克蘭危機(jī)時(shí)說，“雖然卡塔爾愿意增加其對(duì)歐洲的供應(yīng)，但其大部分液化天然氣出口與長(zhǎng)期合同掛鉤，已經(jīng)被牢牢鎖定，目前只有約10%~15%的庫(kù)存可以轉(zhuǎn)移歐洲?！?/p>
在這種情況下，國(guó)際能源署(IEA)也建議歐盟將LNG被視為中短期內(nèi)增加供應(yīng)的關(guān)鍵選擇。目前，歐洲現(xiàn)有的LNG進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施使用率接近最高水平。ICIS高級(jí)LNG分析師弗羅里(Alex Froley)指出，歐洲應(yīng)該將擴(kuò)張LNG進(jìn)口重點(diǎn)放在浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置(FSRU)上。這是近年來天然氣進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施的最快發(fā)展方式，其關(guān)鍵技術(shù)包括使用停泊在港口內(nèi)或港口外的改裝LNG油輪接收、儲(chǔ)存和再氣化的生產(chǎn)流程已經(jīng)逐步成熟，并在意大利、克羅地亞和立陶宛等國(guó)得到廣泛應(yīng)用。
由于一個(gè)典型的FSRU每年能夠帶來大約400萬~600萬噸的液化天然氣，歐洲可能需要多個(gè)FSRU來完全回填缺失的俄羅斯管道天然氣。法國(guó)天然氣系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商GRTgaz上周證實(shí)，法國(guó)可以在勒阿弗爾港安裝FSRU。GRTgaz補(bǔ)充說，F(xiàn)SRU的連接可以讓法國(guó)將其再氣化能力增加近42億立方米。
除了中東、美國(guó)以外，同樣蘊(yùn)藏豐富油氣資源的非洲大陸值得歐洲關(guān)注。弗羅里向第一財(cái)經(jīng)記者表示，非洲將是歐洲天然氣來源的潛在選擇。他舉了一個(gè)最近的例子，意大利埃尼集團(tuán)(Eni)計(jì)劃在不到兩年的時(shí)間里在剛果共和國(guó)近海啟動(dòng)一個(gè)新的LNG項(xiàng)目。
國(guó)際能源署(IEA)也為歐洲能源保障提供了替代建議，計(jì)劃幫助歐洲減少其俄羅斯天然氣進(jìn)口量，同時(shí)也不會(huì)影響歐洲綠色能源計(jì)劃的實(shí)施。加快風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的發(fā)展是關(guān)鍵之一。IEA分析表明，僅解決許可證審批發(fā)放問題就可能在明年為歐洲電網(wǎng)帶來額外的20TWh電力，此外，投資30億歐元用于激勵(lì)部分住宅光伏安裝可能會(huì)再增加15TWh。國(guó)際能源署估計(jì)，這兩項(xiàng)措施加起來可以減少60億立方米的天然氣使用量。IEA還建議歐盟增加沼氣和生物甲烷的供應(yīng)，2022年歐盟預(yù)計(jì)其可再生能源發(fā)電量將增長(zhǎng)15%。
核電也是歐洲補(bǔ)充能源供應(yīng)的選項(xiàng)之一。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，法國(guó)在核電計(jì)劃升級(jí)上邁出重大一步，該國(guó)將由國(guó)有控股能源巨頭法國(guó)電力(EDF)建造多個(gè)新的核反應(yīng)堆。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍2月提出，法國(guó)現(xiàn)有核電機(jī)組將在符合安全條件的前提下延壽運(yùn)行，壽期從40年延期到50年以上。此外，法國(guó)將從2028年開始新建6個(gè)核電機(jī)組，首臺(tái)機(jī)組在2035年前投運(yùn)，在此基礎(chǔ)上，法國(guó)還計(jì)劃再新建8臺(tái)機(jī)組，到2050年新增2500萬千瓦核電裝機(jī)。與此同時(shí)，歐盟其他國(guó)家也在加速核電布局。如荷蘭已表示希望增加核電產(chǎn)能，波蘭也在尋求加入核能俱樂部，此外，已退出歐盟的英國(guó)正在計(jì)劃淘汰老舊電廠，建設(shè)新的核電站。英國(guó)首相約翰遜近日表示，英國(guó)需要核能來滿足能源供應(yīng)。
作者：樊志菁 責(zé)編：葛唯爾